顧問先から保険の相談を受け、多くの会計事務所が保険商品を顧問先に斡旋販売しております。 しかし、多数の保険会社から資料を取得しても、それを充分理解して比較したしたうえで提案している、 とは言いがたい状況なのではないでしょうか。 それは保険斡旋を専門業としてないため、専門知識が豊かではない、保険の最新情報に疎い、比較検討する時間があまりないなど、会計事務所として、それなりの限界があるからだと思います。また大切な保険の管理メンテナンスや情報収集もおろそかになりがちなのが実態ではないでしょうか。 そこで、私たちは、私たちのミッションを達成し、会計事務所様にも、お客様のご要望に信頼と安心をもって応えられるように、総合保険コンサルティングを専門とする弊社との連携を提案いたします。 メディカル保険サービスと会計事務所が一体となることで、病医院経営者のお客様に、より満足のいく総合保険コンサルティングが実現できるようになります。 「メディカル保険サービスに興味を持った」「顧問先の病医院が加入してる保険を整理してもらい、どこに問題があるか、また具体的な対策を提示してほしい」など、何でもかまいません。 お電話、またはお問い合わせメールで、ご連絡ください。 電話　０３−６８０８−１４４１ 訪問の上、弊社のコンサルティング・サービスを詳しくご説明させていただきます。 顧問先のお客様が加入されている保険の状況、経営状況、ライフプランなどについて、情報の収集や整理をしていただきます。 より良いコンサルティングをするため、必要によっては、決算書(３期分）、直近の試算表、就業規則や退職金規定などのコピーもお預かりさせてもらうこともあります。また、お客様が抱えている課題(後継者問題、相続問題、資金繰り問題）なども気兼ねなくお聞かせください。 病医院を専門とする総合コンサルティング会社としての立場から、収集されたお客さまの情報をもとに、 現状の保険加入の状況について分析評価します。 なお、評価については、わかりやすく、問題点が浮き彫りになる弊社独自のレーダーチャートを作成いたします。 分析評価によって問題がある場合は、保険の変更や新規加入など、お客さまのご要望に最適なプランを提案します。プランは多数の主要保険会社の商品や共済などをあらゆる角度から比較検討いたします。 なお、分析評価の結果、特に問題がなく、あえて変更や新規加入の必要がない場合は、以降のアクションは不要になります。 ご提案した内容をもとに、お客様及び、会計事務所様のご意見を組み入れ、更により良い改善プランを 仕上げます。そして、「お客様」「会計事務所様」そして「弊社」の３者が合意し、納得の上、既契約の変更や 新規加入の手続きのお手伝いをさせていただきます。 お客さまの保険内容について、弊社独自の管理ファイルを作成したします。 弊社の管理ファイルは、保険の内容をビジュアル化し、加入目的、契約内容、解約返戻金など、知らなければならない情報がわかりやすく表現されている優れもののファイルです。この管理ファイルは３部作成して「お客様」「会計事務所様」そして「弊社」が保管いたします。 お客さまの経営状況、ライフ・プランの変化に応じて、常に見直しをし、加入している保険がさらにベストになるようにすることが大切です。従来の保険代理店ではおろそかにされていた業務ですが、お客様にとって一番必要とされることです。 弊社では定期的に、お客様と会計事務所さまを訪問し、必要に応じて、「見直し」や新たな「対策」の提案をしていきます。 以上、ＳＴＥＰ１〜ＳＴＥＰ８まで、すべてが無料であります。